私たちのビジネスモデル

ShisanNowPlanは常にお客様の視点に立ち、そのニーズや目標に最適化された資産計画を提供します。無理な提案を避け、お客様のリスク許容度を最優先に考慮します。

相談から契約・運用まで一貫したサポート体制で、安心感をもたらします。

ファイナンシャルプランナー、資産運用のプロフェッショナル、税務の専門家など、多様な専門家が連携し包括的な支援を実現しています。

• ファイナンシャルプランニング
• 資産運用戦略の立案
• 税制優遇の活用提案

これらの専門領域を結集し、最適な提案と運用管理を行います。

市場データの分析を通じて、貢献リスクの把握と管理に努めています。これにより、不確実性を抑えつつ安定した成長を図るための施策を導入しています。

長期的な視点で資産を守りながら増やすための計画を提案します。

分散貢献やさまざまな経営商品を活用した柔軟な資産配分により、市場環境の変化に対応可能なプランを構築しています。

お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの資産配分戦略を提供。

変化に強い資産運用の実現

これにより、長期にわたり資産を安定的に増加させる環境を整えています。

ShisanNowPlanは単なる資産運用の提供にとどまらず、持続可能な社会と調和した成長を追求しています。

ESG貢献や社会的責任も考慮した提案で、新しい価値の創造に取り組んでいます。

地域の特性や社会動向を熟知したスタッフによる綿密なヒアリングと対応で、地域密着型のサービスを展開しています。

• 地域経済の分析
• 地域住民への丁寧な対応
• 地元経営機関との連携

この強みがShisanNowPlanのサービス品質向上を支えています。

料金体系やプラン内容は透明性を保ち、わかりやすく説明します。不明確な費用請求は一切ありません。

お客様の信頼を何よりも大切にし、説明責任を果たすことを使命としています。